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投融知 | 必看!一文快速了解香港IPO的主要参与方


发布时间:2021-08-20

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当前,很多知名企业选择前往香港IPO,如近期上市的理想汽车、康圣环球、中国通才教育等。


据港交所数据,今年前七个月共有66家新上市公司,共集资2,532亿港元,较去年同期大幅增加85%!


然而,去香港IPO并不是一件容易的事情。一家想要在香港上市IPO的企业,得集齐众多团队或参与方,才能筹备齐全,走完全部流程,有机会去挂牌敲钟。

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当企业具备了上市的条件后,下一步就是委任专业团队启动上市申请的程序。而这其中,能否有效地走完程序并顺利上市,专业团队及其他参与方的专业发挥及相互配合是关键。


接下来,将为您简要解析香港IPO的主要参与方,以及它们的负责事项范畴,以助您更好地把握其中的投资机遇!



香港IPO主要参与方


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1、申请人董事会及管理层

首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)代表及带领申请人参与上市申请程序。


他们会对整个招股结构及制定时间表等重要事项作出决策,积极配合各专业团队的尽职调查,确保提交监管机构的文件资料正确。


董事委员会要应合规的需求设立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会。


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2、保荐人

保荐人是整个上市过程中最核心的专业团队。


上市申请人必须委任保荐人以代表其上市申请。保荐人可以不止一个,但至少一个保荐人是独立于上市申请人。

保荐人主要责任包括确保申请人合适上市、综合管理申请、密切参与上市文件的编制、回答监管机构的提问及评估公众的兴趣程度等。


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3、包销商

主要负责整个销售过程,协调发售过程中的证券分配。上市规定,IPO必须是完全包销。


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4、申请人法律顾问

代表申请人的法律权益,主要工作包括协助集团重组,审阅所有上市文件及向董事提供指导和咨询。如业务涉及不同地区,申请人可能需要聘请当地法律顾问,提供各个范畴的法律意见书。


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5、保荐人和包销商的法律顾问

就本地法律及监管提供咨询,主要职能包括协助保荐人对监管机构的答复,起草和审阅协议和招股书验证等。


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6、申报会计师

准备会计师报告和未经审计的财务资料,审阅和报告申请人的会计政策及核实利润预测。提供安慰函Comfort Letter 于保荐人和包销商。


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7、物业评估师

独立评估招股书中需要披露的物业权益及其价值等信息。


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8、行业顾问

就行业透过详细的市场研究和分析,提供独立的专家意见。


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9、印刷商

负责编辑及印刷招股书和所有申请表格,当中需要协调翻译工作。


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10、内部控制顾问

确认申请人内部控制系统和程序,审阅所有内控流程,协助保荐人评估申请人管理能力。


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11、合规顾问

由上市日到上市后第一个完整的财务报告公布,申请人必须委任一位合规顾问。主要负责申请人就合规事宜的咨询。


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12、收款银行

负责向公众提供招股书和申请表格,处理申请者的款项。


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13、股份过户登记处

负责申请人于本地的成员登记,处理及记录申请人股份的过户。


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14、公关公司

协助涉及申请人公共关系事宜,安排路演及记者会等。


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15、公司秘书

协助申请人及其董事遵守《上市规则》以及适用的公司法律。


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16、授权代表

申请人需委任两名授权代表,成为与监管机构的沟通渠道。


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金禧视点


一般从递交上市申请表到正式上市日,所需时间长达6个月,过程中所涉及的团队众多,审批过程错综复杂。企业成功上市,挑选合适的专业参与者是致胜关键。


金禧国际控股集团旗下业务涵盖证券、期货、资产管理等,拥有来自境内外的优秀专业团队,恪守上市企业阳光透明的运作模式,坚持严格的风控管理措施。如欲了解更多关于企业香港IPO知识,欢迎前来咨询。


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