Stock Code:00091.HK

| EN
Industry Information > Industry Information

香港保險2020年度數據出爐! 疫情之下,不降反升?


Release Time:2021-04-07

近期,香港保險業監管局(保監局)公佈2020年香港保險業統計數位,期內毛保費總額達到6,084億港元,較去年同期增長4.9%。


2020年,香港作為國際金融中心,經歷新冠疫情的反覆衝擊,與內地往來驟減,給各行各業都帶來了不同程度的壓力。 而香港保費總額不降反升,實現逆勢增長!


下面,我們一起來從數據方面來看下,2020年新形勢下香港保險發生的變化。


图片


疫情是香港保險業最大變數



2020年,疫情對香港保險業影響極大,可謂機遇與挑戰並存。

香港保監局數據顯示,期內毛保費總額達到6,084億港元,較去年同期增長4.9%。 其中,2020年有效長期業務的保費收入總額為5,481億港元,上升4.5%;一般保險業務的毛保費為603億港元,上升8.3%。

其中,個人壽險新單總保費總額為1,330億港元,與2019年同期比較(1723億港元)比較,下降了22.81%。

受到疫情封關影響,2020年內地訪客的新造保單保費從2019年的434億港元收縮至2020年的68億港元。


图片



2020年,內地訪客帶來的新單保費,第一季度一度新增54億港元,而後三季度,由於疫情封關新單保費大幅減少。 值得注意的是,后三個季度,在全面封關的情況下,仍有13.84億港元的內地訪客新增保費。

值得一提的是,自從2016年內地訪客新單保費佔香港保險總保費比例達到39.3%的巔峰后,這一比例連年下降,2020年相比2019的25.2%,大幅下降至5.1%。

赴港投保雖然降溫,但香港本地居民的保險需求提升,這是期內毛保費總額仍實現正增長的原因。

香港本地居民保險需求提升



疫情對於香港保險業的機會在於,它或許刺激了香港本地居民的保險需求。

數據顯示,香港2020年有效長期業務的保費收入總額為5,481億港元,上升4.5%,其中的退休計劃業務供款為507億港元,上升50.3%,上升情況十分突出。

图片


這或許是因為疫情的突然爆發,讓更多人意識到未雨綢繆的重要性,同時也有不少人對未來收入的預期開始趨於保守。 此外,可扣稅年金受到打工族的歡迎,亦是讓退休計劃業務大幅上升的原因。

內地訪客青睞的保險品類不變



內地訪客投資的香港保險有終身壽險、儲蓄壽險、萬用壽險、醫療產品、危疾產品(重疾險),年金產品等,而危疾、終身壽險、醫療, 仍是最受內地訪客歡迎的保險產品。


其中,按新造保單數目統計,內地訪客購買的重疾險的數量最多,2020年全年佔比為47.6%,低於2019年同期(56.9%),重疾險比例有所回落;其次為終身壽險,佔比35.7%,較2019年同期33.6%有明顯上升。

图片


財富傳承或成新增長點



而如果按照新造保單保費統計,內地訪客終身壽險保費佔比最大,達46.7%,較去年同期(56.5%)比例有所下降;而儲蓄壽險較去年同期9.4%,比例大幅增長為28.2%,保費規模位居第二。

图片


值得特別注意的是,不管是按新造保單數目統計,還是按照新造保單保費統計,儲蓄壽險的比例,相較去年同期都有大幅增長。 這意味著內地訪客在保險產品選擇方面的微妙變化。

另一方面,從2020年新造保單分類來看,重疾險的吸引力雖然不減,繼續保持第一,但和"亞軍"終身壽險的差距已經開始縮小。 重疾險的佔比從2019年的56.9%下跌至2020年的47.6%,而終身壽險的佔比從2019年的33.6%升到了2020年的35.7%,財富傳承正在成為新的需求增長點。

图片


未來推進數位化是主趨勢



在新的形勢下,香港保險業如何快速恢復,邁向復甦呢? 調整戰略,以提升競爭力,是香港保險業的發展趨勢。

根據畢馬威《香港保險業展望:2021年主要趨勢》報告分析,隨著疫情在全球各國逐漸減弱,市場環境推動香港保險公司集中精力推進數位化、產品創新、以及建立適應環境變化的人才團隊。

疫情是保險公司數字化轉型的重要催化劑,尤其是在客戶互動和分銷方面。

疫情的影響凸顯了許多保險公司的業務運營依賴舊平臺,產品銷售方式需要高度的人際互動和人手處理的問題。 2021年,預期許多保險公司將在前、中及後台推進以客戶為導向的業務模式和運營模式數位化。

图片


產品創新方面,未來直接面向消費者的銷售將增加。 保險公司可能圍繞疫症或病毒推出新產品,現有產品(例如危疾保險)將更受歡迎,而根據使用量銷售的產品(例如汽車保險)可能更加普及。

人才方面,未來保險公司或將大量吸納數位、科技等相關領域的人才,並提升員工技能。 疫情期間,對於許多保險公司而言,在應對理賠職能和共用服務中心商務活動大幅增加的同時,要將全部員工(包括代理商)轉向遠程運營,著實是一大挑戰。 未來,保險公司會引入更多的自動化技術,且為配合數位化轉型需求,數位科技相關人才的需求將增加。